Хорошо сделанный советский мультик сказка с добрым посылом, повествует как однажды ночью ёжик гулял по лесу, чтобы сосчитать звёзды, попить чаю и поесть малиновое варенье с другом, медведем. В отличие от дружелюбного косолапого, за ним крадется стрёмная сова. Не обращая внимания, думает о предстоящем разговоре с приятелем. По дороге видит лошадь, пасущуюся в белом дыму. Жест удивления останавливает внутренний диалог.
Его любопытство по поводу желания прочувствовать жизнь в тумане, заставляет войти внутрь. Немедленно в этом незнакомом месте его начинает охватывать небольшое волнение, мальчик зовет пони, но не получает ответа. Затем рассматривает опавший лист с дерева и другое растение, которое раньше не лицезрел. Внезапно обнаруживает, что потерял банку с угощением, символ комфорта и знакомства Пятая симфония Бетховена. Через некоторый период на расстоянии герой чувствует, как беспокоится его близкий. Все еще напуганный, он вслепую бежит сквозь смог и падает в реку. Наплескавшись в воде, мистер Колючкин остается на плаву и расслабляется, позволяя уносить себя течением, наконец без страха принимая собственную судьбу и возможную смерть. Плавание замечено скакуном, который никак не пытается помочь. Вдруг «что-то» задевает одну из ног и спрашивает: Кто и какими судьбами? Расслабленный, ёж отвечает, и наконец спасается, вынося это загадочное нечто на берег. Теперь, главный персонаж решает выбраться, чтобы встретить медведя, разговаривающего без остановки, в то время как молчит, наслаждаясь компанией.