Короткометражка, служит введением в фильм. Вы видите, как парень ( Джош Хартнетт ) соблазняет женщину в красном ( Марли Шелтон ), учитывая, что у нее было темное прошлое. Мужчина воспользовался этим, чтобы влюбить ее, а затем убить. В конце испытуемый говорит: «Никогда не узнаю, от чего он убегает. Я обналичу чек утром».
Оригинальное английское название «Этот желтый ублюдок» - игра слов, подразумевающая, что этот ублюдок труслив и буквально желтый . Хартиган ( Брюс Уиллис ), полицейский, собирающийся уйти на пенсию, и его партнер расследуют серию убийств и похищение 11-летней девочки по имени Нэнси Каллахан ( Макензи Вега в детстве, Джессика Альба в зрелом возрасте), совершенное сыном сенатора Рорка. ( Ник Шталь ). Хартиган следует за ним к пристани, сорвав изнасилование и смерть девушки и жестоко ранив нападающего огнестрельным оружием в ухо, руку и его гениталии .. Зная, что сын сенатора - гнусный безжалостный убийца и что Хартиган не сможет посадить его в тюрьму из-за политического влияния его отца, но он может посадить полицейского в тюрьму за то, что он с ним сделал; Хартиган решает убить его раз и навсегда, но вмешивается его партнер Боб ( Майкл Мэдсен ) и жестоко ранит его со спины, сорвав его атаку и заперев полицейского в тюрьме, но спасая девушку.
Марв ( Микки Рурк ), опасный мошенник-одиночка на испытательном сроке , имеет романы с проституткой по имени Голди ( Джейми Кинг ). Проснувшись, она обнаруживает, что ее убили. Спустя несколько мгновений его тревожат сирены полиции. Он понимает, что они подставили его, так как никто еще не мог знать, что было совершено убийство. на месте происшествия.
Он жестоко убегает оттуда в поисках своего условного агента Люсиль ( Карла Гуджино ), чувственной лесбиянки. которая дает ему лекарство, которое ему нужно, чтобы контролировать себя.
Он решает отправиться на поиски того, кто совершил убийство, и кто также пытается изобличить его. От признания до признания и убийств он выясняет местонахождение убийцы, Кевина ( Элайджа Вуд ), обеспокоенного молодого человека, который нашел свое спасение, питаясь телами красивых женщин. Марв не может быть с ним и заперт, обнаружив там свою подругу Люсиль, которая была изуродована и вынуждена смотреть, как Кевин съел одну из ее рук.
Марву удается выбраться из их темницы, но их перехватывает вооруженная полиция. Люсиль идентифицируется как офицер, но ее убивает большое количество пуль, прошедших через ее тело.
Наконец, Марв избавляется от них и убивает босса, достигая Старого квартала, места, где проститутки - их собственный закон. Там он находит Венди, близнеца Голди, которая гналась за ним, считая его убийцей своей сестры.
Зная правду, Венди и Марв возвращаются на ферму, чтобы найти Кевина. Венди хочет участвовать, но он не позволяет этого, учитывая жестокость, которой он намеревался подвергнуть молодого убийцу.
Наконец, после борьбы и пыток, Марв заканчивает жизнь Кевина, который отрубает ему голову, и относит ее кардиналу Рорку ( Рутгер Хауэр ), самому могущественному человеку в Городе грехов и в то время наставнику Кевина.
Чувствуя отвращение ко всему, Марв заканчивает жизнь кардинала, истязав его по своему вкусу. Именно тогда, по тревоге, полиция входит в комнату и стреляет в Марва большим количеством пуль, которые затем извлекаются хирургическим путем. Он выздоравливает в больнице. Как только он выздоравливает, его ловит полиция, которая избивает его, не допросив его, угрожая убить его мать, если он не подпишет признание, что соглашается быть автором всех преступлений, совершенных Кевином и Рорком, включая преступления Голди. Наконец его сажают в тюрьму и приговаривают к электрическому стулу.
Он переживает первое потрясение, но второе завершает его мучительную жизнь.
Джеки Бой ( Бенисио Дель Торо ) и его друзья идут беспокоить Шелли ( Бриттани Мерфи ) в ее дом, и Дуайт (Клайв Оуэн), ее парень, заставляет их уйти. Но, опасаясь жестокого обращения с другой женщиной, он следует за ними на своей машине. Они оказываются в Старом квартале, где Бекки ( Алексис Бледел ), молодая проститутка, отказывается оказывать им сексуальные услуги, и они угрожают ей кольтом, тем самым высвобождая гнев проституток. Ниндзя Михо ( Devon Aoki ), наблюдая с крыши, вытаскивает Manji сюрикени порезает Джеки Бою руку, в которой он нес Кольт, и убивает своих друзей в машине. Ему также удается заблокировать ствол оружия, когда Джеки Бой извлекает его, поэтому, когда он стреляет, скользящий верх (тот, который взведает или перезаряжает оружие) откидывается назад и вонзается ему в лоб. Михо заканчивает это, отделяя его катанойголова мозгов. Убив пассажиров, Дуайт и девушки обыскивают тела, но в его кошельке Дуайт находит что-то тревожное: значок Джеки Боя, лейтенанта-детектива Джека Рафферти, полицейского, удостоенного звания героя. Если бы его смерть была известна, Старый квартал, до этого закрытая территория, куда не входит полиция и проститутки, исполняющие свои собственные законы, потерял бы свои привилегии, и было бы много арестов, даже смертей, пока преступление не будет раскрыто. Вдобавок, как поясняет Гейл ( Розарио Доусон ) (лидер проституток, любовница Дуайта «Ты всегда будешь моим. Всегда ... и никогда»), мафия будет контролировать бизнес проституток.
Чтобы избежать этого, Дуайт везет трупы в машину, чтобы сбросить их в Колодцы Бри, где их никто не станет искать. Но Бекки предает остальных и сообщает толпе, что Дуайт атакован, голова Джеки Боя возвращена, а Гейл схвачена. Михо и Даллас спасают Дуайта от погружения в колодцы, затем перехватывают машину бандита и восстанавливают его голову. Дуайт заключает сделку со своим лидером Манутом ( Майкл Кларк Дункан) и другие мафиози: направляйтесь к Гейл. Когда он оказывается в безопасности, Дуайт протягивает ему голову, но в ней есть несколько взрывчатых веществ, захваченных у одного из гангстеров, ранее напавших на Дуайта. Он активирует их, забрав с собой последние останки Джеки Боя и, следовательно, улики против проституток Старого города, и взрыв отметит вход других проституток, которые с самого начала разместились на крышах, уничтожат всех мафиози.
Хартиган , полицейский в первом рассказе, выживает, как и убийца (сын сенатора Рорка), и они госпитализируются, а сенатор принимает меры, чтобы Хартиган выздоровел, так что он проведет остаток своей жизни в тюрьме, поскольку которому удается манипулировать судьями, обвиняя Хартигана в попытке изнасилования.
Нэнси Каллахан ( Джессика Альба ) каждую неделю отправляется в тюрьму под псевдонимом Корделия, пока однажды, 8 лет спустя, она не перестает это делать. И вот наконец приходит конверт с пальцем - знак того, что он в опасности. Хартиган сознается в «своем» преступлении, приговор окончательный, и за уже отбытые годы его приговор считается завершенным, и он освобождается.
Он выслеживает Нэнси, пока не находит в баре эротическую танцовщицу . Есть также избитый и неузнаваемый сын сенатора, и Хартиган осознает свою ошибку: Нэнси никогда не подвергалась опасности и не прекращала присылать ему письма; Они заставили его поверить в это, чтобы он мог узнать, кто писал ему, и замучить Хартиган, убив ее. Он попытался немедленно уйти, но Нэнси узнала его, сразу же перестала танцевать и прыгнула на него.
Они сбегают на машине, останавливаются в мотеле, и сын Рорка (у которого желтая кожа из-за лечения, проведенного для восстановления его потерянных яичек при первой встрече) удивляет их. Он оставляет Хартигана повеситься, а Нэнси берет Нэнси, чтобы закончить то, что он начал восемь лет назад, на этот раз на той же ферме, где Марв был во втором рассказе. Хартиган вырывается на свободу и удается следовать за ними. Спасите Нэнси и убейте сына сенатора, разорвав ему пенис и яички голыми руками и разбив ему лицо. В конце концов Хартиган сказал Нэнси, что на этой ферме будет достаточно улик, чтобы посадить в тюрьму сенатора Рорка. Нэнси ушла, но то, что сказал ей Хартиган, было ложью: он знал, что ни один судья не посмеет даже возбудить дело против могучего Рорка. Неизбежно, они снова схватят его, и они снова будут угрожать ей пытками. Затем он решил сделать единственное, что ему оставалось сделать, чтобы защитить Нэнси, единственного оставшегося в мире человека, которого он любил: он схватил свой револьвер и застрелился.
Бекки, получив травму в «Великой резне» и предав своих товарищей-проституток, попадает в больницу, из которой она выходит с одной рукой в гипсе. Он идет к лифту, разговаривая по телефону со своей матерью. Голос за кадром гласит: «Сверните на правый угол в Городе грехов, и вы найдете все». Врач в лифте предлагает Бекки сигареты, таким образом обнаруживая, что он тот же человек, которого видели в Прологе. Бекки прощается с матерью.