Для Криса и его подруги Роуз пришло время познакомиться с будущими родственниками мужа, и она предлагает ему провести выходные в деревне с Мисси (Кэтрин Кинер) и Дином (Брэдли Уитфорд), ее родителями.
Сначала Крис думает, что «излишне уступчивое поведение родителей связано с их нервозностью по поводу межрасовых отношений дочери, он также замечает странное поведение сотрудников и начинает подозревать, что он им не нравится.
Семья празднует вечеринку с остальными своими родственниками, и Крис узнает старого друга, среди них Андре, и говорит ему, что ему комфортнее в присутствии другого цветного человека, но он выглядит страннее, чем обычно, и после Пытаясь сфотографировать его, чтобы отправить другу, он реагирует странным образом и бросается на него, говоря, чтобы бежать как можно быстрее, чтобы успокоить ситуацию, Дин говорит всем, что у Андре был эпилептический приступ. В ту же ночь, когда вечеринка уже закончилась, Крис обнаруживает коробку с Роуз, полную фотографий с возможным афроамериканским парнем, он также находит фотографию Роуз с Джорджиной, домработницей. Герой совершенно запутался.
Крис просыпается в гостиной, сидя перед телевизором, где дедушка Роуз передает редкое сообщение, а затем Мисси удается загипнотизировать его, постучав ложкой по его чашке, как она это сделала несколько дней назад. Часы снова просыпаются...